无尽的前沿

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空包网代理腾讯的产品、百度的技术、阿里的运营、美团的地推、字节的组织,这些都是猎头眼中的好体系,它们为员工提供了有系统的训练。纵观历史,互联网 平台变现模式本空包快递质上是圈地运动之后的“收租”或“征税”模式,可持续前提是“客户得利,才能收钱”。本报告努力解决以下问题:美团所处的赛道有多宽多大?美团的战略在发生什么变化?美团的管理与组织经历了什么进化?美团为什么能在多次商战中 后发制人?美团本质上挣的是什么钱?美团的真实佣金率是多少?美团的业绩构成在发生什么变化?美团未来新增长曲线是什么?美团的未来边界是什 么?美团未来可以长成多大的巨头?

(空包网代理3)国内市场:2019年美团在线酒店预订量超五成(50.9% VS 携程系32.5%),间夜量近五成(48.7% VS 携程系34.3%),低星酒旅,就间夜量数据 而言美团已占优,美团拥有很强的地推优势,优势会持续扩大;高星酒旅,酒店业关于高星场景有两个,一个是商务场景,一个是休闲旅游场景。携程最 早进入这一领域,以商旅为切入点,拿下不少高星酒店资源,在高端商务酒店和1亿商旅人群心智占据有很强的控制力,美团不一定先要抢夺或者是抢占 商旅市场,而是去满足新一代用户成长之后的休闲旅游的需求。

2、美团=beautiful together;美团是综合生活服务平台,构建本地生活网络,打造“商家~服务~空包单号消费者”生态闭环。美团2019年GMV6821亿元、 yoy+32.3%,收入975亿元、yoy+49.5%,变现率(收入/GMV )由2018年12.6%提升至19年14.3%,毛利323亿、yoy+114.0%、毛利率33.1%,交易用 户数4.5亿、yoy+12.5%,活跃商家数620万、yoy+6.9%。

(2)到店、酒店及旅游:巩固市场领导地位、变现能力,巡航模式开启,成为稳定现金流和利润贡献中心,二成收入贡献了六成毛利

空包网代理3、美团核心业务的核心看点是什么?每一块本地生活都离不开它,市场规模够大,它的市占率够高。简而言之,大众、刚需、高频、高市占率。

1空包网代理、线下生活服务行业规模大,高度分散,竞争激烈,利润较低。中国生活服务行业规模预计2023年达33.1万亿,CAGR 10.2%,线下生活服务商最便宜空包高度分 散,并且缺乏品牌认知度和技术基础设施,行业呈现出竞争激烈且利润较低的特点。

(1)餐饮外卖:拥有规模经济效应(消费者基础、商家基础、配送网络),预计2024年外卖行业市场空间将达1.76万亿。美团外卖19H1市占率65.2% ,我们推测,美团外卖在整个下沉市场的市场份额超过75%。

空包网代理5、怎么理解餐饮外卖?替代(在家买菜做饭的替代品 VS 去餐馆的替代品)和重构(一元生活服务经济体 VS 二元生活服务经济体)。外卖行业用互联网工具来 提升商业价值,但是商业逻辑的底层还是传统产业。当前市场分析餐饮新零售业态的变迁影响因素,更多是从社会发展、居民收入等客观因素出发分析的,对于 业态变迁过程中的企业自主选择的驱动因素关注较少。我们认为,流量是驱动业态变迁的主要内部因素。只有顾客的数量持续增长,销售数量与金额才会持续上 升,通过规模效应减少房租等固定成本率,获得更高的利润。所以,在前餐饮时代,店铺位置~人流量,店家愿意支付更高的租金溢价。但在外卖掀起的后餐饮时 代,流量来源从单一的线下商铺引流,到线上线下双向导流(盒马门店的核心是向线上引流,即基于实体门店的电商公司;永辉的核心是线上向线下引流,实体 门店空包快递+APP,即全渠道销售),实质上是门“去桌椅板凳”的生意,支付的平台佣金实质上是对线下流量的补偿。商家可以通过“差一点的位置”、“小一点的店 面”实现降租金成本的目的。此外,外卖的出现,让传统实体线下门店看到线上导入带来的大幅流量增量,对营收增长空间和拓宽销售渠道都有很大帮助。供给 端:推动供给侧数字化升级;需求端:细分场景催生出新的消费增长点。

空包网代理6、本地生活,美团VS阿里怎么看?美团外卖优势主要在于商家链接及强大的地推团队,饿了么优势主要在于阿里生态体系jd空包网。美团VS饿了么,美团占优!原因:

(1)外卖行业的格局虹吸效应明显空包网好还是真实物流好,易守难攻。商户端:美团商家更多,黏性更强。美团商家DAU是饿了么一倍(100w VS 50w),黏性强(66.3% VS 57.1% ,黏性=月均DAU/MAU ),渗透超过一倍(52% VS 25%);配送端:美团配送效率更高,速率更快。外卖骑手日均服务用户数(29位 VS 18位),美团的日配送 3000W单 VS 饿了么蜂鸟+点我达日配送1000W单;用户端:美团市场份额&流量占优,抢滩下沉市场。流量方面,美团App+点评+美团外卖 3.5亿MAU+11亿 MAU的微信两个二级入口加持 VS 饿了么+口碑 1亿MAU+支付宝7亿MAU空包网代理一个二级入口的加持+tob二级入口的加持,下沉市场美团份额超过75%。美团外卖的商 户并不会流到饿了么上,原因就是阿里的优势在于支付宝到店的议价,使得商户一般选择双平台,但桌椅板凳都撤了以后很难体现阿里的议价能力。

(空包网代理2)阿里旗下的口碑面临短板。相比美团旗下的点评(截至2018年4月30日,美团平台UGC数据库中包含约46亿条用户评论,2019年底为77亿条,向消费者提 供详细的在线POI,帮助他们做出知情消费决策),阿里旗下的饿了么-口碑UGC没有,商家不全,又不像拼多多那样可以农村包围城市,阿里体系出来的,注定 了走一线开始下沉的补贴牌策略。随着一二线外卖市场的逐渐饱和,美团和饿了么都不约而同选择市场下沉。这也使得美团在早期实行的“农村包围城市”、“ 底线粮仓补给核心城市”等策略在低线城市得到了很好的发挥。

(3)阿里-饿了么协同效应待验证。阿里这一年本地生活一直在重组,生态协同效应有待验证。

空包网代理7、我们如何推演酒旅行业未来的竞争格局?

(1)同质化竞争,结局必然是价格战。

(2)增量市场:从在线酒店预订业务本身这条赛道来说,虽然竞争激烈,但远没有饱和,目前还处于增量市场时代。

空包网代理酒旅及出行从 低星级酒店切入,高频打低频的交叉引流销售。根据美团招股说明书,2017年,超过80%的酒店预订新增交易用户及约74%的其他生活服务新增交易用户 是从餐饮外卖及到店餐饮这两个核心品类交易用户转化而来。虽然现阶段ATV仅为携程1/3,但在国内酒店间夜量和订单量均超过携程系(后者在高端商 务酒店和1亿商旅人群心智中具很强的控制力),居行业首位(2019年美团酒店间夜量3.92亿,yoy+38.1%,间夜量占比48.7%,订单占比50.9%)。到店,帮“小”企业做广告,正小红书化,大众点评有着良好的内容生态( 截至2019年12月31日,平台累计了对中国数百万商家超过77亿条用户评论) ,但需要更高的内容调性,吸引的粉丝更值钱,从而更好地实现内容变现;新业务及其他,非主营相关业务的砍掉或转型,新业务拓展更加聚焦在“吃 +platform”的核心能力拓展延伸出的餐饮CRM,餐饮供应链,买菜等业务上,淘宝空包网为未来空包网代理发展带来更多可能性。4、美团核心业务的核心使命是什么?天猫空包网以位置为中心,连接人与服务,构建新流量来源场景(提供生活服务的线上流量来源),重塑产业链(定位为商家综合服 务供应商),帮商家重构成本结构(弱化线下位置的重要性,回归产品或服务品质本身),提高优质商家ROI(降低租金等成本占比,强化产品或服务,提高投 入产出率)。

(4)国际市场:携程已将海外布局作为战略重心(2019年携程集团海外用户规模超过1亿,产品覆盖全球200多个国家和地区,国际业务收入占集团总收 入的35.0%以上),美团海外布局暂时欠缺。截至2018年9月30日携程的GMV已首次超越Expedia,排名全球OTA行业首位,有龙头优势和网络效应。

8、我们如何跟踪美团点评?市场端:市场规模、在线化率、市占率;用户端:核心商家数;餐饮外卖:AOV(平均订单价值)、交易笔数、变现率;到 店、酒店及旅游:间夜量、AOV(平均订单价值)、交易笔数、变现率。

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